6 dni temu
Iveco Group N.V. („Grupa Iveco” lub „Iveco”) (EXM: IVG), europejski lider w dziedzinie pojazdów użytkowych i mobilności, oraz Tata Motors Limited („Tata Motors”) (NSE: TATAMOTORS), globalny lider w branży motoryzacyjnej, ogłaszają zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia grupy produkującej pojazdy użytkowe oraz posiadającej potencjał przemysłowy odpowiedni, aby stać się światowym liderem.
Planowana rekomendowana dobrowolna oferta przetargowa („Oferta”) zostanie złożona przez TML CV Holdings PTE LTD lub nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem holenderskim. Będzie ona w całości, bezpośrednio lub pośrednio własnością Tata Motors. Zakończenie oferty jest uzależnione między innymi od wyodrębnienia działu obronnego IVECO, w związku z czym oferta publiczna obejmuje wszystkie wyemitowane akcje zwykłe Grupy Iveco po wydzieleniu tego działu, po cenie 14,1 EUR (łącznie z dywidendą, z wyłączeniem dywidendy wypłaconej w związku ze sprzedażą działu obronnego) za akcję w gotówce („Cena Oferty”). Oferta stanowi łączną kwotę około 3,8 mld EUR dla Grupy Iveco, z wyłączeniem działu obronnego Iveco i wpływów netto z wydzielenia działu obronnego.
Oferta połączyłaby dwie firmy o wysoce uzupełniających się portfelach produktów i możliwościach, nie pokrywające się zasadniczo pod względem zasięgu przemysłowego i geograficznego, tworząc silniejszy, bardziej zdywersyfikowany podmiot o znaczącej obecności globalnej i sprzedaży przekraczającej ok. 540 tys. sztuk rocznie. Łącznie Iveco i dział pojazdów użytkowych Tata Motors będą osiągać przychody w wysokości ok. 22 mld EUR (220 000 mln INR) podzielone na Europę (ok. 50%), Indie (ok. 35%) i Amerykę (ok. 15%), z atrakcyjną pozycją na rynkach wschodzących w Azji i Afryce.
Połączona grupa będzie lepiej przygotowana do inwestowania i dostarczania innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności, wykorzystując obie sieci dostawców do obsługi klientów na całym świecie. Pozwoli to również na otwarcie lepszych możliwości wzrostu i stworzenie znaczącej wartości dla wszystkich interesariuszy na dynamicznym rynku. Dzięki zachowaniu przemysłowego zasięgu i społeczności pracowniczych każdej z grup, ta komplementarność ma również sprzyjać płynnemu i skutecznemu procesowi integracji.
Ponadto, w kontekście trwającej, szybkiej transformacji globalnego przemysłu pojazdów użytkowych, strategiczne połączenie działalności Tata Motors w zakresie pojazdów użytkowych i Grupy Iveco przekształci oba podmioty, tworząc solidną platformę z globalną bazą klientów i zróżnicowanym geograficznie zasięgiem. Nowa firma będzie mogła zwiększyć dźwignię operacyjną, rozkładając swoje inwestycje kapitałowe na większe wolumeny, generując istotną efektywność i zmniejszając zmienność przepływów pieniężnych nieodłącznie związaną z sektorem pojazdów użytkowych. Umożliwi to również dalsze wzmocnienie potencjału działu układów napędowych Grupy Iveco, FPT.
